Canis, der kleine Wolf, begibt sich auf die Suche nach Freunden, um den kalten Winter im Rudel zu überstehen. Reh und Hase laufen vor ihm weg, und die Menschen, denen er sich anschließen möchte, verjagen ihn. Schließlich schnuppert er die Fährte anderer Wölfe. Doch bevor er seinen Platz im Rudel einnehmen kann, muß Canis gegen einen alten schwarzen Wolf kämpfen ...
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